Dla sporządzenia testamentu potrzebne są następujące dokumenty i informacje:
- dane osobowe testatora – imiona, nazwisko, imiona rodziców, nazwę i numer dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu), termin ważności dokumentu tożsamości, PESEL, adres zamieszkania;
- dane osobowe osoby lub osób powołanych do spadku – dla każdej osoby imiona, nazwisko, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, PESEL;
- dane osobowe osoby lub osób wydziedziczanych – w przypadku wydziedziczenia osoby lub osób z kręgu uprawnionych do zachowku, dla każdej osoby należy podać imiona, nazwisko, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, PESEL;
- opis przedmiotu zapisu – w razie ustanawiania zapisu (m.in. numer księgi wieczystej),
- jeżeli testament ma zawierać podstawienie wskazać należy dane osobowe spadkobiercy pierwotnego oraz dane osobowe spadkobiercy podstawionego (tego, który będzie dziedziczył w sytuacji w której pierwotnie powołany spadkobierca nie może lub nie chce dziedziczyć).